Şişecam’dan 7 Yıllık 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı: Piyasada Yeni Bir Güç Gösterimi

Şişecam, uluslararası sermaye piyasalarında 7 yıl vadeli ve 500 milyon ABD doları tutarında yeni bir Eurobond ihraç etti. İşlem, şirketin İngiltere merkezli %100 bağlı ortaklığı Sisecam UK PLC üzerinden yürütüldü. Yatırımcı talebinin güçlü oluşu nedeniyle kupon faizi yüzde 8,375 seviyesinde belirlendi.

İhraca yönelik toplam talep yaklaşık 1,7 milyar dolar olarak kaydedilirken, sürece Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilileri iştirak etti. Söz konusu ihracın kredi notları, mevcut derecelendirme aralığıyla uyumlu olarak Fitch tarafından B ve Moody’s tarafından B2 olarak değerlendirildi.

İhraçtan elde edilen kaynaklar, 2026 vadeli mevcut yükümlülüklerin yanında bazı kısa vadeli finansal borçların refinansmanında kullanılacak şekilde planlandı. Bu hamle, Şişecam’a finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve kısa vadeli borçları uzuna yayılarak borç vade yapısını güçlendirme amacı sunuyor.

Şirket Genel Müdürü Can Yücel, uluslararası yatırımcıların şirketin küresel konumuna ve uzun vadeli stratejik yol haritasına olan güvenini vurguladı. Yücel, “Bu ihraç, küresel yatırımcıların yalnızca mevcut finansal performansımıza değil, sürdürülebilir büyüme vizyonumuza da güvenini somut bir işaretidir. Borçlanma vadelerini uzatan bu adım, finansal ve operasyonel esnekliğimizi artırırken yatırım planlarımızı destekleyecektir.””