QNB Türkiye’den 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı: Piyasaya Yeni Adım
QNB Türkiye, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları değerinde eurobond ihracı gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik olarak 5 yıl vadeli olan bu işlem, farklı bölgelerden toplam 127 yatırımcının katılımı ile hayata geçti ve talep, ihraç tutarının yaklaşık dört katına çıktı. Getiri oranı %6, kupon oranı ise %5,875 olarak belirlendi. Bildiride, bu adımın QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Yoğun ilgi, hem fiyatlama hem de yatırımcı kompozisyonu açısından kayda değer bir başarı olarak değerlendirildi.
Uluslararası yatırımcı tabanında genişleme Ham petrol gibi yatırımcı dağılımında talebin %46’sı Birleşik Krallık ve İrlanda’dan, %30’u Orta Doğu’dan, %17’si Avrupa’dan ve %3’ü Asya ile Amerika kökenli yatırımcılardan geldi. İşlem, çoğunlukla varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcılar tarafından desteklendi. Bu güçlü talep sayesinde, Türkiye’deki bir finansal kurum tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında en dar getiri marjına ulaşıldı. 2017’den bu yana Banka’nın halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük getiriyle borçlanması sağlandı ve 2021’den bu yana Türkiye’de bir finansal kurumun elde ettiği en düşük getiri başarısı kaydedildi.
Vade ve coğrafya bazında çeşitlenen fonlama yapısı Ömür Tan, eurobond ihracına ilişkin değerlendirmesinde, “Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu ihracat, Türk bankacılık sektörüne ve QNB Türkiye’ye olan güvenin somut bir göstergesidir. Güçlü finansal yapımız ve disiplinli bilanço yönetimimiz sayesinde fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve yatırımcı tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tan, gelecekte de sürdürülebilir büyümeyi hedefleyerek küresel piyasalardaki güçlü konumlarını pekiştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.
