Parcours et Principes: Rehberli Yapılandırılmış Bir Web Sunumu İçin Yol Haritası
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2026 yılı dış finansman programı kapsamında uluslararası piyasalarda 2 milyar euro tutarında tahvil satışı gerçekleştirildi. Yetkinlik hesaplamaları 3 Şubat 2026 tarihinde Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e verilen yetkiyle sonuçlandı ve aynı gün talep yüksekliği kamuoyuna açıklandı.
İhraç, 10 Mart 2034 vadeli olacak şekilde tasarlandı; kupon oranı %5,150 ve efektif getiri oranı %5,200 olarak belirlendi. Getiri seviyesi, yaklaşık MS + 242 baz puan olarak gerçekleşti ve Türkiye’nin euro cinsi ihraçları arasında en düşük spread olarak kayıtlara geçti. Bu adımla birlikte, euro cinsi Türkiye getiri eğrisi, mevcut en uzun vade olan Ağustos 2031’in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl daha uzatıldı.
Toplam ihraçta yaklaşık 180 yatırımcının katılımı olup talep, ihraç tutarının üç katını aştı. Tahvillerin coğrafi dağılımı ise şu şekilde yansıdı: Birleşik Krallık %56, Diğer Avrupa Ülkeleri %24, ABD %9, Orta Doğu %6, Türkiye %4 ve Diğer %1.
10 Şubat 2026’da hesaplara geçmesi beklenen bu tutarla birlikte, Türkiye’nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman tutarı 5,9 milyar ABD doları seviyesine ulaştı.
