İngiltere’den Rekor Tahvil Satışı: Küresel Piyasalarda Büyük Dalga

İngiltere Borç Yönetim Ofisi (DMO), sendikasyon yöntemiyle 15 milyar sterlin tutarında 10 yıl vadeli devlet tahvili ihraç etti. Kurumun kurulduğu 1998 yılından bu yana tek seferdeki en büyük tahvil satışı olarak kayıtlara geçti. Piyasa beklentileri, ihraç tutarının 12-14 milyar sterlin aralığında oluşacağını öngördüğünü gösteriyordu; fakat gerçekleşen miktar bu öngörüleri aştı.

Borçlanma maliyetleri 2008 sonrasının en yüksek seviyesine ulaştı Tahvilin kupon oranı %4,875 olarak belirlenirken getirisi %4,9158 düzeyinde belirlendi. Bu seviye, 10 yıl vadeli tahviller için 2008’den bu yana kaydedilen en yüksek borçlanma maliyetine işaret ediyor. İhraç edilen tahvil, mevcut gösterge tahvilinin üzerine 8,5 baz puan primle fiyatlandı.

Talep rekor kırdı İhraça olan ilgi güçlü biçimde geldi. 2036 vadeli tahvil için toplam talep, 148 milyar sterlini aştı ve bu rakam, Şubat 2025’te görülen 142,1 milyar sterlinlik talep rekorunu geçerek yeni bir zirveye ulaştı.

İhracın sendikasyon sürecinde rol alan ana yatırım bankaları arasında Bank of America, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Santander ve UBS yer aldı.