Netcad Yazılım Halka Arzıyla Geliyor: Talep Toplama Başladı
Türkiye merkezli Netcad Yazılım Anonim Şirketi (#NETCD) halka arz sürecine bugün start verdi. Info Yatırım öncülüğünde gerçekleştirilen bu süreçte yatırımcı talepleri 28-29-30 Ocak günlerinde toplanacak.
Halka arz fiyatı konusu 1 TL nominal değere sahip C grubu paylar için sabit olarak 46,00 TL olarak belirlenmiştir. Planlanan toplam halka arz değeri 40 milyon TL nominal değer ölçeğinde paylar üzerinden gerçekleşecek.
Kaç pay satılacak? Sermaye artışı ve mevcut ortakların pay satışı modelinin bir araya getirilmesiyle halka arz gerçekleştirilecek. Netcad Yazılım’ın çıkarılmış sermayesi 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükseltilirken, bu artışla ihraç edilecek 12 milyon adet C grubu payın yanı sıra mevcut ortaklara ait 28 milyon adet C grubu pay ile toplamda 40 milyon adet yatırımcılarla buluşacak.
Satışa konu mevcut payların 24,5 milyon TL nominal değerli kısmı Eurocad S.à r.l.’ye ve 3,5 milyon TL nominal değerli bölümü Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olarak bildirildi.
Halka arz gelirinin kullanımı konusunda şirket açıklamasında, elde edilecek fonun çoğunluğunun büyüme ve teknoloji odaklı yatırımlara yönlendirileceği belirtiliyor. Gelirin yaklaşık olarak %75-85’i Ar-Ge yatırımları ve buna bağlı işletme sermayesi ihtiyacında, %5-10’u pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesinde, %10-15’i ise fiziki ve teknolojik altyapı yatırımlarında harcanması öngörülüyor.
Satmama taahhüdü kapsamında Netcad Yazılım ile mevcut ortaklar, halka arzın ardından bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmaması, dolaşımdaki pay miktarını artıracak pay satışına gidilmemesi ve yeni bir halka arz yapılmaması yönünde taahhütte bulundu.
