Yatırımcılara Müjde: İki Şirket Daha Halka Arz Oluyor
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., sermaye artırımıyla halka arz için hazırlıklarını sürdürüyor. 54,7 milyon TL nominal değerli paylar için halka arz süreci, 28–30 Ocak tarihleri arasında 3 iş günü boyunca yatırımcılara sunulacak. Nominal değeri 1 TL olan payların halka arz fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi. Bu adım, çıkarılmış sermayeyi 218,65 milyon TL’den 273,35 milyon TL’ye yükseltmeyi amaçlıyor ve dolayısıyla ihraç edilecek bu paylar tam olarak halka arz edilecek.
İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanarak yatırımcılara açıklanmıştır. Halka arz geliri ise yaklaşık olarak şu şekilde planlanıyor: işletme sermayesinin finansmanı için yaklaşık %45, borçların kapatılması için %45 ve makarna fabrikasıyla ilgili finansal kiralama ödemeleri için %15 kullanılması düşünülüyor. Şirket ayrıca halka arz sonrası 1 yıl süresince pay satışı veya yeni bir halka arz gerçekleştirmeme yönünde taahhütte bulundu.
NETCAD YAZILIM HALKA ARZI 28-30 OCAK TARİHLERİNDE TALEP TOPLANACAK Netcad Yazılım A.Ş., toplam 40 milyon TL nominal değerli C grubu payını halka arz ediyor. Info Yatırım liderliğinde yürütülen bu süreçte paylar 28–30 Ocak tarihleri arasında yatırımcılara sunulacak. Payların nominal değeri 1 TL ve halka arz satış fiyatı 46,00 TL olarak belirlendi. Sermaye artışı, şirketin çıkarılmış sermayesini 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükseltecek ve mevcut ortakların pay satışıyla gerçekleştirilecek. Buna bağlı olarak ihraç edilecek 12 milyon TL nominal değerli 12 milyon adet C grubu pay ile mevcut ortaklara ait 28 milyon TL nominal değerli 28 milyon adet C grubu pay olmak üzere toplam 40 milyon adet pay arz edilecek.
Satışa sunulan mevcut payların dağılımı ise 24,5 milyon TL’lik kısım Eurocad S.à r.l.’ye, 3,5 milyon TL’lik kısım ise Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait olarak belirtildi. Halka arzdan elde edilecek fonlar ise büyük ölçüde şirketin büyüme ve teknoloji odaklı yatırımlarına yönlendirilecek. Özetle, gelirlerin yaklaşık olarak %75–85’i Ar-Ge yatırımlarının finansmanı ve buna bağlı işletme sermayesi ihtiyacına, %5–10’u pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesine, %10–15’i ise fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulmasına ayrılacak. Şirket ile mevcut ortaklar, halka arz sonrasında 1 yıl süreyle bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak pay satışı veya yeni bir halka arz gerçekleştirmeme taahhüdünde bulundu.
