Netcad Yazılımının Halka Arzı İçin Takvim Belli Oldu

Netcad Yazılım A.Ş., toplam nominal değeri 40 milyon TL olan C grubu paylarını halka arz yoluyla satmayı planlıyor. Info Yatırım liderliğinde yürütülecek süreçte, paylar yatırımcı talebine 3 iş günü boyunca açılacak ve talep toplama 28-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecektir. Nominal değeri 1 TL olan paylar için halka arz satış fiyatı 46,00 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında toplam 40 milyon adet pay satışa sunulacaktır: sermaye artışıyla ihraç edilecek 12 milyon adet C grubu pay (12 milyon TL nominal değer) ile mevcut ortaklara ait 28 milyon adet C grubu pay (28 milyon TL nominal değer) bir araya gelerek toplam 40 milyon pay oluşmaktadır.

Mevcut payların satışa konu edilen kısmının dağılımı şu şekilde paylaşılmıştır: Eurocad S.à r.l.’ye 24,5 milyon TL nominal değerli bölüm ve Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ.’ye 3,5 milyon TL nominal değerli bölüm aittir. Fonun ağırlıklı amacı büyüme ve teknoloji yatırımlarıdır; şirket değerlendirme raporuna göre halka arzdan elde edilecek fonların büyük kısmı Ar-Ge yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyacını karşılamaya yönlendirilmesi planlanmaktadır. Tahmini dağılım ise şu şekilde öngörülüyor: yaklaşık %75-85 Ar-Ge ve işletme sermayesi, %5-10 pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesi, %10-15 ise büyümeyi destekleyecek fiziki ve teknolojik altyapı yatırımları.

Şirket ve mevcut ortaklar, halka arz sonrası 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmaması, pay satışı veya yeni bir halka arz ile dolaşımdaki pay miktarını artıracak hareketlerden kaçınılması konusunda taahhütte bulundu. Bu kararlar, arz süreci sonrasında büyümeyi güvence altına almayı ve yatırımcı çıkarlarını korumayı hedeflemektedir.